Чара Хейта продолжает странствовать по Запредельным землям с группой изгоев. Но жуткие чудовища — не самое страшное, с чем им предстоит столкнуться. Козни химеры Мерек сеют в отряде рознь. Удастся ли друзьям переступить через боль и ужасы прошлого? Сможет ли доброта и любовь преодолеть ненависть и жажду мести? Черный прах снова кружится над миром, а тот, кто рождает пламя, обратит дерево в золу. Все ли выйдут живыми из грядущей битвы?